• 导演：胜间田具治 舛田利雄 
• 主演：渡哲也 青井辉彦 石田太郎 青野武 山口崇 家弓家正 柴田秀胜 屋良有作 堀秀行 潘惠子 杉山佳寿子 中西妙子 中田浩二 八奈见乘儿 野田圭一 宫内幸平 槐柳二 矢田耕司 田中康郎 兼本新吾 盐屋翼 池水通洋 田中亮一 山田俊司 堀川亮 佐藤正治 乡里大辅 岸野一彦 户谷公次 田中和实 麻生龙 挂川裕彦 平野正人 小林通孝 佐藤佑晖 真地勇志 里内信夫 出口博文 小泽省二 半谷君枝 铃木沙织 久川绫 金内吉男 
• 司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子

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• 导演：胜间田具治 舛田利雄 
• 主演：渡濑恒彦 青井辉彦 青野武 石田太郎 山口崇 鹤广美 大塚周夫 池水通洋 田中秀幸 田中康郎 桥本晃一 家弓家正 神山卓三 阪脩 石原良 中田浩二 柴田秀胜 堀秀行 出口博文 杉山佳寿子 堀之纪 田中和实 岸野一彦 梓欣平 银河万丈 佐藤正治 矢田耕司 野本礼三 乡里大辅 北川米彦 八奈见乘儿 挂川裕彦 真地勇志 小林通孝 川津泰彦 小林俊夫 江川央生 增田有宏 平野正人 萩森侚子 金丸日向子 
• 三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，帮助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和强大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三足鼎立的格局。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）

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